Действие происходит немного раньше событий десятилетнего будущего. Семья Вонгола процветает, следуя путём Примо, защищая слабых и помогая людям. Вария же в свою очередь развивается и ведёт войну, убирая всех, кто не согласен с действиями Десятого. Но даже не смотря на этот баланс и мир между семьями, Зан Зас тайно лелеет мысль о свержении Савады Тсунайоши...
В это время семья Миллфиоре активно набирает обороты. Бьякуран готовит планы по захвату Юни и запуску нон-тринисетте. Он способен даже на самые значимые жертвы ради достижения своих целей.
Что касается самих аркобалено, то те начали взрослеть по непонятным причинам даже несмотря на своё проклятие. Теперь они выглядят на 15-20 лет.
Пока ведутся эти интриги, Мукуро коротает свой срок в Виндиче, но даже оттуда он может контролировать ситуацию. Его цель это Миллфиоре, а в частности Бьякуран, который по предположениям иллюзиониста представляет наибольшую угрозу. Скоро Вонгола узнает о новом достойном противнике из уст его иллюзий~